Theo hãng tin Bloomberg, Việt Nam vừa trở lại với thị trường trái phiếu quốc tế lần đầu tiên trong vòng gần 5 năm qua nhằm tìm cách đảo nợ sau khi được Moody’s Investor Service và Fitch Ratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm.

 Theo số liệu của Bloomberg, tổng giá trị trái phiếu phát hành của Việt Nam là 1 tỷ USD. Đây là loại trái phiếu kỳ hạn 10 năm, có lãi suất 4,8%, cao hơn 2,39 điểm phần trăm so với trái phiếu cùng kỳ hạn của chính phủ Mỹ.

Cũng theo thông tin ngày hôm qua, những trái phiếu đáo hạn trong năm 2016 và 2020 có thể được đổi sang trái phiếu mới hoặc đổi ra tiền mặt.

Việt Nam đang cố gắng giảm chi phí đối với các khoản vay USD của mình và tận dụng việc được nâng bậc xếp hạng tín nhiệm để phát hành trái phiếu quốc tế, nhất là trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa kết thúc chương trình nới lỏng định lượng QE3, làm dấy lên dự đoán rằng lãi suất ở Mỹ sẽ tăng.

Fitch vừa nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam trong tuần này từ B+ lên BB-, thấp hơn 3 bậc so với mức khuyến nghị nên đầu tư, và cho biết các chính sách của chính phủ đã đưa kinh tế Việt Nam đến một nền tảng ổn định hơn. Hãng Moody cũng đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam trong tháng 7.

"Các nhà đầu tư luôn ưa thích các vụ phát hành trái phiếu bằng đồng USD" ông Rajeev De Mello, người quản lý 10 tỷ USD, đứng đầu bộ phận đầu tư trái phiếu Châu Á của hãng Schroder Investment Management Ltd tại Singapore.

“Việc tìm kiếm lợi suất hấp dẫn vẫn rất sôi động. Chúng tôi thấy Việt Nam đã không tham gia thị trường này trong một thời gian dài. Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã ốn định ở lại. Và tất cả những nhân tố đó có thể hỗ trợ cho đợt phát hành này.” - ông Rajeev nói

Theo thông tin từ PR Newshire, Việt Nam đề nghị quy đổi 1.070 USD cho 1.000 USD với trái phiếu đáo hạn năm 2016, và 1.140 USD cho 1.000 USD loại trái phiếu đáo hạn năm 2020. Những ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm cho đợt chuyển đổi này là HSBC Holding Plc, Deutsche Bank AG và Standard Chartered Plc.

Theo NDH